Dashboard do Contabilista: consulte informação de clientes com maior autonomia

Acompanhar a contabilidade de Clientes, nem sempre é fácil. Para o apoiar, criámos dashboards personalizáveis que o ajudam a executar as suas tarefas, com informação disponível em qualquer momento e em tempo real.

Num estudo PHC, realizado a 1000 contabilistas, 38,6% dos gabinetes de contabilidade fixam a autonomia para consultar em tempo real o estado da empresa, sem dependências, prioritário na evolução profissional. Já os contabilistas independentes, 23,6%.

Assim, ferramentas que proporcionem ao contabilista rápido acesso à contabilidade de clientes, aumentam o controlo contabilístico. Sobretudo para as pequenas empresas com pouco recursos, tipicamente sem equipa interna de contabilidade.

Por isso, criámos dois novos dashboards no PHC GO para apoiar os contabilistas destas empresas.

Contabilidade em tempo real

Os dashboards tornam-se uma base importante de informação contabilística em tempo real, por isso, desenvolvemos novos dashboards para contabilistas – que acedam via PHC GO Professional Accountants Network –, especificamente para ajudar a consultar, visualizar e obter informação útil, sem depender da disponibilidade dos clientes:

• Contabilista estado geral: permite aceder de forma rápida a informação essencial, como as reconciliações bancárias, IVA a pagar/receber, saldos, mapas de venda, SAF-T e inventários. Um conjunto de informações organizadas num dashboard fácil de aceder e ainda mais fácil de ler.
• Contabilista desde a data fechada: aceda a toda a informação necessária, com a possibilidade de definir uma data contabilística (data fechada), impossibilitando outro utilizador de introduzir documentos em períodos em que já foram entregues obrigações legais.

Com os dashboards configuráveis do PHC GO, pode facilmente personalizar uma matriz de nove cartões com tipos específicos de informação, como valores, gráficos e outros elementos que possibilitam uma navegação imediata e detalhada dos dados.

Uma ferramenta útil para contabilistas e gestores da empresa, assente em três vantagens chave:

• Maior autonomia: com a Network, os contabilistas ganham maior liberdade e rapidez para tratar da contabilidade de clientes sem depender dos mesmos para respostas, dispondo de informação atualizada ao segundo para a melhor gestão contabilística.
• Indicadores personalizáveis: flexibilidade para introduzir novas métricas, o que permite adaptar e alterar o dashboard às especificidades de cada utilizador ao longo do tempo.
• Simplificação de informação: a apresentação simplificada confere aos utilizadores uma análise facilitada dos dados, contribuindo para a melhor compreensão da informação e, como resultado, decisões melhor fundamentadas.

2022-07-18